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建银国际发布研究报告称，维持青岛啤酒股份（00168）“中性”评级，考虑到2024年上半年业绩弱于预期、对销售前景更为保守，下调今明两年盈测8%及12%，目标价由55.1港元削20%至44.3港元。公司今年次季业绩令人失望，但相信下半年将有所改善。
目前尚不清楚日产是否与富士康就收购事宜进行过深入讨论，或者是否已经拒绝了这一提议。富士康代表未能立即回应此消息，而日产发言人则未对此发表评论。
该行表示，青岛啤酒股份由于基数较低且未受到2024年第2季暴雨的任何负面影响，该行预计下半年青岛啤酒销量降幅将收窄至0.3%。再加上平均售价2.5%的提高，该行预测下半年集团收入将增长2.2%。建银国际认为，有利的成本环境和较少的折扣，可支持该行对其下半年毛利率扩张0.3个百分点至38%的预测。该行相信，青岛啤酒股份将继续实施成本削减举措，以减轻经济的不确定性。基于这些假设，料2024年下半年经营利润率（OPM）将年增1.2个百分点至4.7%。
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责任编辑：史丽君 炒股配资
文章为作者独立观点，不代表配资公司官网观点
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